*Первинні консультаці: ознайомлення з ключовими фінансовими показниками

* Діагностика потенціалу бізнесу для цілей кредитування

* Зустріч з топ-менеджментом фінансового установи-особисте знайомство бізнесу і банків

* Вибір кращих пропозицій від банків

* Технічна частина: збір та підготовка повного пакету документів, заповнення анкет і заявок

* Отримання фінального рішення і супровід реалізації угоди

Досвід самостійного залучення клієнтів, досвід проведення фінансово-економічного аналізу клієнтів, знання нормативних документів, що стосуються діяльності фінансово-банківських установ. Забезпечення якісного обслуговування, організація продажу продуктів, робота з персональним клієнтським портфелем(оцінка та моніторинг).